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2013年1月十大區(qū)域大型公交市場剖析

商用車之家訊:大型公交車是指10米以上的公交產(chǎn)品(不含特大型),是公交市場中最大的細分市場,約占公交總銷量的55%左右,本文將重點分析2013年1月10米以上公交銷量最大的全國十大城市銷量特點。

大型公交車是指10米以上的公交產(chǎn)品(不含特大型),是公交市場中最大的細分市場,約占公交總銷量的55%左右,是大中城市主干線路的重點車型,性價比最高,因此也是各重點區(qū)域市場的采購重點車型,對整個公交市場的影響可以說舉足輕重,因此研究分析大型公交市場尤其是重點區(qū)域的大型公交市場就顯得非常重要,下面以2013年1月10米以上公交銷量最大的全國十大城市來分析之。


  一、近6年1月銷量前10名大城市大型公交銷量分析


近6年1月份大型公交客車銷量前10名大城市銷量統(tǒng)計表

 

2008年1月

2009年1月

2010年1月

2011年1月

2012年1月

2013年1月

上海

274

137

257

253

222

245

北京

268

138

221

230

231

221

重慶

228

113

177

199

176

188

深圳

203

115

199

177

148

167

天津

166

101

164

166

155

159

廣州

186

103

198

183

153

173

武漢

219

115

188

194

163

184

沈陽

162

110

155

158

129

148

南京

208

109

166

169

133

161

成都

219

92

178

179

142

175

合計

2133

1133

1903

1908

1652

1995

集中

40.2%

40.9%

41.8%

42.5%

40.8%

39.9%


  從上圖表可以看出:


  1、全國十大城市是大型公交車型的主流銷售區(qū)域,近6年來其每年的市場集中度1月均在40%左右,說明大型公交車的主要目標市場在全國經(jīng)濟發(fā)達的大城市,而非一般的大中城市,是公交市場的中流砥柱,且流向分布區(qū)域不平衡。


  2、近6年來,上海、北京等十大城市的大型公交銷量集中度在2011年以前,均呈現(xiàn)逐年上升趨勢,從2008年的40.2%上升到2011年的42.5%,說明其他區(qū)域市場的大型公交車市場份額在逐年下降,但到2011年以后出現(xiàn)拐點,到2012年及2013年一直呈現(xiàn)下降趨勢。


  3、 近6年來1月,上海、北京等十大城市的大型公交銷量呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài),忽高忽低,呈現(xiàn)出跌宕起伏的狀態(tài)。


  4、從近6年1月份各大城市大型公交銷量之和看,上海位居第一,北京位居第二,重慶位居第三、武漢位居第四,深圳位居第五,廣州位居第六,成都位居第七,南京位居第八,天津位居第九,沈陽位居第十。銷量排位基本與城市規(guī)模大小相匹配。


  5、十大城市,近2年大型公交銷量的增幅基本均為正值(北京除外),說明大型公交市場是公交市場增長的主要動力。


  造成上述現(xiàn)象的原因分析:


  1、大城市人口密度大,人口眾多,城市交通主要靠公交車、地鐵等交通工具。作為大型公交車,載客多,能緩解大城市交通擁擠的狀況。


  2、大型公交車使用成本也不高,購買的價格又不貴,性價比較高,一般公交公司都能接受。以廣州市為例,一般市區(qū)大型公交車的線路長度達50公里左右,每個來回平均里程大約100公里。一般大型公交車的平均載客率為90%,以每趟單程載客人次為100人次計算(中途有下也有上的,但票額收入依然產(chǎn)生),每人的平均票價為1.5元(空調(diào)車票價每人在2元以上),單程的營運收入為150元,來回一趟的營運收入為300元,而來回一趟的里程為100公里,平均耗油大約在25升左右,每升(大型公交車大部分為柴油)柴油的價格以7.5元計算,來回每趟耗費的油料成本在188元左右,可見,每趟的毛收入可以達到110元左右,可見大型公交車在大城市的經(jīng)濟效益可觀。而其他車型則不行,中小型公交車載客人數(shù)比大型公交平均要下降40%,而油耗與大型公交比相差無幾,因此,經(jīng)濟效益就要差很多。


  3、特大型公交雖然載客多,但投入成本大,風(fēng)險系數(shù)大,回報率較低,回收成本慢。首先,特大型公交車在研發(fā)和制造成本都較高,與大型公交相比,特大型公交需要雙軸和浮動橋,價格較高,一般大型公交車單輛平均價格大約在35-40萬左右,而一輛特大型公交價格大約在60-70萬,價格比大型公交高出50%多。其次,較大城市如果購買特大型公交還必須投入專用車道,否則特大型公交無法運行,因此投入城市的基礎(chǔ)設(shè)施成本也要增加,顯而易見,特大型公交目前在中國不可能大批量購買,更不可能與10米以上大型公交車型相比。


  4、雖然大城市地鐵和輕軌也很便利,載客人數(shù)更多。但根據(jù)專家測算,大城市修建地鐵和輕軌的成本投入非常大,動輒幾十個億,而購買10米以上大型公交車的成本比修建地鐵和輕軌的成本要低很多。因此,在沒有國家統(tǒng)一規(guī)劃的情況下,大城市的公交公司和市政部門一般都愿意購買10米以上大型公交車,用來解決大城市的交通問題。


  5、近年來國家倡導(dǎo)發(fā)展新能源客車,在政策、資金補貼等方面予以扶持。而新能源客車的試點運營區(qū)域大部分在大城市,同時,新能源客車中80%以上為公交車型,公交車型中80%以上為10米以上大型公交車。因為10米以上大型新能源公交車一方面代表了新能源客車的技術(shù)含量,另外一方面可以獲得更多的國家資金補貼,因此,很多客車企業(yè)都在花大力氣進行10米以上大型新能源公交(主要是混合動力居多)研發(fā),而那些新能源客車示范運營的大城市也樂于接受10米以上大型新能源公交客車,一方面是因為10米以上大型新能源公交載客人數(shù)多,性價比較高,另外一方面也能代表大城市的形象,更重要的是能夠得到國家更多的財政支持。因此,從某種程度上也促進了近年來上述大城市10米以上大型公交的銷售。

二、2013年1月十大城市10米以上大型公交車型銷量結(jié)構(gòu)分析


2013年1月銷量前10名城市10米以上公交銷量按動力種類統(tǒng)計表(輛)

 

合計

普通柴油

CNG

汽油

LNG

純電動

混合動力

其他

上海

245

146

27

11

25

18

15

3

北京

221

132

38

10

26

6

9

1

重慶

188

108

41

0

20

4

13

1

深圳

167

101

33

6

12

5

10

0

天津

159

97

22

10

13

7

10

0

廣州

173

107

23

8

10

5

13

7(LPG)

武漢

184

96

34

7

13

12

22

0

沈陽

148

87

23

20

15

0

3

0

南京

161

103

27

0

16

5

20

0

成都

175

90

50

11

12

2

10

0


  從上圖表可以分析:


  1、按動力種類劃分,在2013年1月十大城市10米以上大型公交銷量結(jié)構(gòu)中,普通柴油依然是主體部分,占據(jù)十大城市10米以上大型公交銷量的比例分別是:上海59.6%,北京是59.7%,重慶是57.4%,深圳是60.5%,天津是61.0%,廣州是61.8%,武漢是52.1%,沈陽是58.8%,南京是63.9%,成都是51.4%。南京最高,其次是廣州,再次是天津。


  2、按動力種類劃分,在2013年1月十大城市10米以上公交銷量結(jié)構(gòu)中,天然氣CNG是第二大的比例,占據(jù)十大城市10米以上大型公交銷量的比例分別是:上海11%,北京是17.2%,重慶是21.8%,深圳是19.8%,天津是13.8%,廣州是13.3%,武漢是18.4%,沈陽是15.5%,南京是16.8%,成都是28.6%。大西南的成都比例最高,其次是大西南的重慶,再次是深圳和位于中西結(jié)合部的武漢,主要是因為大西南區(qū)域的CNG資源豐富,價格相對低廉,加氣站網(wǎng)點多,營運成本比其他燃料低。而武漢地處中西結(jié)合部,CNG資源也比較豐富,同時屬地的武漢揚子江客車廠也擅長生產(chǎn)CNG客車,而且大部分供給武漢本地使用,這也促進了武漢市的CNG公交的發(fā)展。上述現(xiàn)象也說明了CNG技術(shù)是所有新能源客車技術(shù)中相對城市的種類。


  3、按動力種類劃分,在2013年1月十大城市10米以上大型公交銷量結(jié)構(gòu)中,LNG(Liquefied Natural Gas,即液化天然氣的英文縮寫。天然氣是在氣田中自然開采出來的可燃氣體,主要成分由甲烷組成。LNG是通過在常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃,使之凝結(jié)成液體。天然氣液化后可以大大節(jié)約儲運空間和成本,而且具有熱值大、性能高等特點).作為天然氣客車部分的LNG,占據(jù)十大城市10米以上大型公交銷量的比例也還可以。從數(shù)量上看,北京最高,其次是上海,再次是重慶和南京,從上述數(shù)據(jù)分析可知,LPG在南方的廣州和深圳比例較高,但2013年只有廣州有少量銷售,其余均未實現(xiàn)銷售。那是因為廣州等地的液化天然氣氣源相對比較豐富一些,同時當?shù)乇容^注重清潔原料的環(huán)保等原因所致。目前中國對LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越重視,中國正在規(guī)劃和實施的沿海LNG項目有:廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧等,這些項目將最終構(gòu)成一個沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。


  4、按動力種類劃分,在2013年1月十大城市10米以上大型公交銷量結(jié)構(gòu)中,新能源客車中的混合動力的比例占據(jù)了第三,明顯高于純電動客車,說明在10米以上新能源客車中,混合動力技術(shù)相對成熟,而純電動客車還不足以讓公交公司大量購買。


  5、LPG即液化石油氣,這種燃料目前在國內(nèi)公交市場運用不是很普遍,只有廣州等少數(shù)城市以前用過,但市場反應(yīng)不是太好。


  三、2013年1月十大城市10米以上公交車主要生產(chǎn)廠家市場份額分析


2013年1月主流企業(yè)在十大城市10米以上大型公交中的市場份額%統(tǒng)計

 

上海

北京

重慶

深圳

天津

廣州

武漢

沈陽

南京

成都

宇通

11.1

17.8

4.1

13.7

14.3

14.8

10.0

13.1

7.0

10.8

海格

9.1

10.8

7.9

9.2

12.5

13.1

9.8

12.1

`13.5

9.3

黃海

6.0

12.0

8.8

6.7

11.8

11.3

4.2

9.7

5.8

8.8

安凱

1.2

2.1

6.2

5.5

3.1

9.7

3.1

8.7

6.9

9.4

大金龍

4.1

6.7

8.1

7.6

7.8

8.4

4.1

5.6

7.1

7.1

中通

3.4

3.3

4.3

3.4

5.7

3.1

1.4

5.4

3.4

4.4

恒通

1.2

1.9

25.6

2.1

4.8

1.0

3.5

4.6

5.1

8.8

揚子江

0

3.5

1.1

1.1

4.9

0

36.1

0

3.5

2.3

金旅

3.0

4.2

8.3

7.5

7.1

4.5

3.2

5.8

7.8

6.9

申沃

31.6

0

3.3

4.2

3.2

2.3

2.4

1.2

4.1

0

合計

70.7

62.3

77.7

61

75.2

68.2

77.8

66.2

50.7

67.8


  從上表可以看出:


  1、主流公交企業(yè)在十大城市10米以上大型公交的市場集中度均超出了60%(南京除外)。


  2、主流企業(yè)在武漢的10米以上大型公交市場集中度最高,達到77.8%,其次是重慶為77.7%,再次是上海70.7%。


  3、屬地企業(yè)在本地的10米以上大型公交銷量集中度也占有明顯的優(yōu)勢。如申沃在 上海的10米以上公交銷量集中度為31.6%,幾乎達到三分之一的比例,恒通在重慶市場的10米以上大型公交的集中度為25.6%,超過了四分之一的比例,東風(fēng)揚子江在武漢市場的10米以上大型公交集中度為36.1%。


  4、總體看,宇通在十大城市中的10米以上大型公交市場份額最高,不愧為第一客車品牌,其次是海格,再次是黃海。


  四、研究結(jié)論:


  1、上海、北京、重慶、深圳、天津等全國十大城市是10米以上大型公交的主要銷售區(qū)域,且大型公交的市場集中度在2011年前是逐年升高的,占據(jù)的市場份額幾乎超過了40%,但到了2011年后情況則相反。


  2、 近6年來1月,十大城市的10米以上公交產(chǎn)品單輛平均售價逐步提高,產(chǎn)品的安全性、舒適性和環(huán)保性能越來越好,上海和北京表現(xiàn)最為突出。


  3、在十大城市中,傳統(tǒng)柴油燃料仍然是10米以上大型公交的主要配置,CNG是大型公交在新能源客車中最為成熟的產(chǎn)品,LNG其次,混合動力第三,純電動客車銷量仍然較小,LPG等清潔燃料作為CNG的補充,目前銷量也不大,只在廣州等區(qū)域有銷售的趨勢。


  4、在十大城市中,宇通客車是10米以上大型公交中最為認可的品牌,其次是海格,再次是黃海。屬地企業(yè)生產(chǎn)的10米以上大型公交在當?shù)劁N售占有明顯的優(yōu)勢。


  5、生產(chǎn)銷售10米以上大型公交的企業(yè),從對上述十大城市的10米以上大型公交市場分析中應(yīng)該得到明確的啟示:用什么樣的營銷策略來擴大在全國主流區(qū)域的大型公交市場份額,才能達到最好的效果。

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